Форумы: Политика 
Путин, "Путинка" и Ротенберги, или Кто спаивает Россию
Владимир Викторов - 27 окт’11, 04:05 [правка: 10 ноя’14, 11:18]Премьер-министр Владимир Путин: «Но здесь нужно не запрещать и непомерно повышать цены на все алкогольные товары, а прежде всего заниматься пропагандой здорового образа жизни. Эта тема важная и в социальном, и в экономическом плане. К сожалению, очень большой объем на рынке алкогольной продукции нелегальной водки и других спиртосодержащих товаров».
РИА «Новости», июль 2009 г.
«По поводу водки, чтобы брали много налога на водку. Можно брать — надо цены повысить. Я так понимаю, что КПРФ — за повышение цены на водку. Правительство — против, мы этого делать не будем», — сказал Путин в апреле 2010.
Путин, а за ним все официальные СМИ, передёрнули слова Зюганова: «… Тогда [в советское и царское время] одна только спирто-водочная промышленность давала 25-30% бюджета страны. Сегодня доход по этой статье — 0,7%. Все остальные средства вместо бюджета уплывают к «водочной мафии». Власть же не контролирует потребление спиртного. А ведь главная причина сверхсмертности в стране — это водка и табак.»
===
Золотая рыбка: ерш
http://www.izvestia.ru/news/364918
Большая часть преступлений, производственных и автодорожных травм, целый ряд болезней... Считается, что в год в России из-за чрезмерного потребления алкоголя так или иначе умирает (а точнее — гибнет) около 400 000 человек, в основном — мужчины трудоспособного возраста. Почти 20% от общего числа умерших! Пресловутое «вымирание России» — термин неточный. Правильно: ПЬЯНОЕ вымирание.
Что же в условиях этой — без малейшей демагогии — национальной катастрофы делает власть?
Высшее руководство произносит много замечательных слов.
Реально государство делает все от него зависящее, чтобы все это так словами и осталось.
О мотивах такой политики можно долго гадать — от откровенного бреда про «русофобию» до циничных разговоров, что «пьяным народом легче «рулить», от довольно наивных рассказов о доходах, которые государство получает от водки, до вполне реальных указаний на «водочное лобби», которое имеет дело не с «государством», а с вполне конкретными «государственниками».
Обратимся, однако, к фактам.
Минимальная цена бутылки водки — 90 руб. Проезд на метро в Москве — 26 руб. Бутылка — дешевле четырех поездок на метро! В СССР, когда бутылка стоила 2 руб. 87 коп., а проезд на метро — 5 коп., соотношение было: 1 бутылка — больше 55 поездок.
Вообще, если цены на водку выросли в 30 раз, то цены на основные товары массового спроса — в 300 раз!
По совести, назвать это иначе, чем «сознательное спаивание населения», просто невозможно.
Такие сверхнизкие цены не только разрушают здоровье людей, но и идут за счет доходов казны. Ведь сверхнизкая цена возможна только благодаря:
а) низким акцизам на водку;
б) огромным объемам неучтенной, «левой» продукции.
В ситуации бюджетного дефицита поддерживать — фактически за счет казны — сверхдоходы водочных баронов — это уж просто прямое безумие, если не преступление.
Аргументы же водочного лобби против увеличения акцизов хорошо известны.
Повышение цен вызовет рост самогоноварения и производства нелегальной продукции. И это, мол, только перекроет уровень нынешнего потребления алкоголя.
Такие соображения не подтверждают ни мировой опыт (Финляндия, Швеция при повышении цен на крепкий алкоголь не стали существенно больше «гнать самогон»), ни, что особенно важно, советский опыт. Да, в период антиалкогольной кампании Горбачева резко (на 85%) выросло производство самогона — но даже при этом общее потребление крепкого алкоголя в стране существенно упало (отсюда и последний «бебибум» 1980-х). Очень четко сказал Геннадий Онищенко: «Все циничные разглагольствования о том, что в случае серьезного повышения цен на водку все начнут пить самогон, — это ерунда. Те, кто хочет пить самогон, они и так будут его пить». И добавлю — и так пьют, при любых ценах.
В целом положение с алкоголизмом настолько нетерпимо, что вопреки отчаянной обороне «пьяного лобби» в обозримом будущем, видимо, все-таки ситуация изменится.
Минфин выступает за значительное повышение акцизов, по их расчетам, в 2013-м водка должна будет стоить уже 200 руб. (что, замечу, все равно пропорционально дешевле, чем «старая добрая советская водка»). Интересно, что, по данным ФОМа, 40% граждан России поддерживает повышение цен на водку! Нечастый, надо сказать, случай со стороны потребителей... Но тут уже срабатывает инстинкт самосохранения здоровой части общества: все понимают, что речь идет о спасении нации, а это за деньги не купишь...
В этой ситуации водочные лоббисты ищут и находят обходные пути.
Вот один из них.
Идет борьба вокруг, казалось бы, сугубо технического вопроса — техрегламента на пиво.
В первом чтении Дума приняла техрегламент, где в соответствии с действующими стандартами и международной практикой фиксируется, что пиво — «пенистый напиток... полученный в результате брожения пивного сусла и содержащий образовавшийся в процессе этого брожения этиловый спирт (БЕЗ ДОБАВЛЕНИЯ ЭТИЛОВОГО СПИРТА)». То есть в пиве ровно столько спирта, сколько получается в процессе брожения. Словом, не доливайте в пиво водку!
Вместо этого Росалкогольрегулирование предлагает свой вариант технического регламента, где пункт о «недоливе водки в пиво» просто снят.
После этого вроде бы незаметного изменения открывается возможность уже существенно изменить техрегламент по пивным коктейлям.
В действующем регламенте четко сказано, что в эти коктейли НЕ ДОБАВЛЯЕТСЯ этиловый спирт. А в варианте Росалкогольрегулирования так же ясно говорится: «С ДОБАВЛЕНИЕМ или без добавления этилового спирта».
То есть узаконивается смешивание пива с водкой. Получается ГОСЕРШ.
Под видом пивоваренной продукции будет на законном основании выпускаться алкогольная продукция.
Для водочных баронов эта «водка в пивной упаковке» — уход от большинства мер регулирования, налогообложения и контроля производства и продажи крепкого алкоголя.
Для покупателя — простой и дешевый способ «забалдеть не по-детски».
Итог один. Облегчается «работа адова» по дальнейшему спаиванию населения и обогащению тех, кто этим занят.
===
В докладе «Путин. Итоги. 10 лет» мы писали о катастрофической алкоголизации России. В среднем на каждого жителя страны, включая женщин, стариков, детей и непьющих, приходится 18 литров чистого спирта в год. Ключевая причина спаивания граждан в невероятной доступности водки. Низкие акцизы на спирт и водку привели к тому, что бутылка водки по цене сопоставима с двумя-тремя бутылками пива. Такого в России (да и в мире) не было никогда. Как и не было того, что бутылка водки эквивалентна 4 поездкам на метро. Мы тогда причину подобной политики не знали. Однако сейчас, выяснив структуру бизнеса Ротенбергов, мы обнаружили, что они контролируют не менее 11 алкогольных заводов, входящих в систему Росспиртпрома. В частности, «Брянскспиртпром», завод «Кристалл», Астраханский ЛВЗ, «Мордовспирт», смоленский «Бахус», Череповецкий ЛВЗ, Ярославский ЛВЗ и другие.
Не это ли причина низких налогов и акцизов на водку в путинской России? Зачем Путину повышать налоги на бизнес друзей? Ведь чем ниже цена, тем выше продажи. А что спивается народ огромной страны — так это для нынешних властей не самая большая проблема.
===
Василию Анисимову и «Росспиртпрому» водочные компании достались без части активов и с представителями структур Аркадия Ротенберга в советах директоров
http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/2010/02/18/226163
18.02.2010
Реформа «Росспиртпрома», в который государство когда-то собрало свои алкогольные предприятия, завершается. Выжившие компании перешли новым хозяевам — бизнесмену Василию Анисимову и государственному ОАО «Росспиртпром». Но большинство этих компаний растеряли по дороге свои активы.
Много лет подряд российские чиновники обещали, что из государственных алкогольных предприятий будет создана суперкомпания, которая займет чуть не половину российского рынка и начнет снабжать водкой и другими русскими напитками Европу и США. И вот реформа завершается. Дожившие до нее компании, когда-то собранные во ФГУП «Росспиртпром» (см. врез), наконец обрели рачительных хозяев. Судя по сообщениям самих компаний, этими хозяевами стали государственное ОАО «Росспиртпром» и государственный же банк ВТБ. Расследование «Ведомостей» показало, что в действительности им во многих случаях досталась только мелочь или компании-пустышки.
Планы Анисимова
Контрольными пакетами 11 лучших компаний (список см. в таблице), включая самый ценный — московского «Кристалла», государство решило расплатиться с ВТБ, которому «Росспиртпром» задолжал 5 млрд руб. В конце прошлого года банк объявил, что получил пакеты и намерен их продать. Позднее появилась информация, что покупателем стал известный девелопер и металлург Василий Анисимов (совладелец «Металлоинвеста» и владелец Coalco International).
Большинство заводов в списках аффилированных лиц указали, что пакет ВТБ перешел в номинальное держание ДКК. Только смоленский «Бахус» раскрыл, что вместо ВТБ владельцами контрольного пакета стали компании «ПЛФ-системс», «Диалог» и «Комед» (по 17%). Анисимов подтвердил «Ведомостям», что это его компании и что они стали владельцами контрольных пакетов всех заводов, приобретенных им у ВТБ. Банк эту тему не комментирует.
Сделка в стадии завершения, говорит Анисимов, цену он не называет; его знакомый утверждает, что бизнесмен заплатил ВТБ те же 5 млрд руб.
У Анисимова, по его словам, на заводы серьезные планы: он хочет создать алкогольный холдинг полного цикла — от производства до дистрибуции; управлять холдингом будет ОАО «Росспиртпром». Учрежденная структурами Анисимова дистрибуторская ВЕДК уже стала эксклюзивным продавцом водки «Дымка» и «Двойная белая», которая разливается на доставшихся Анисимову заводах.
Но бизнесмену будет сложно осуществить свои планы: отчетность его новых компаний показывает, что лучшие из них он пока не контролирует.
Ускользающий «Кристалл»
Жемчужина приобретенной Анисимовым коллекции — московский «Кристалл». Это второй по выпуску завод в России; в 2008 г. он разлил 9,4 млн дал алкогольной продукции — 8% российского производства.
Московский «Кристалл» может стоить до $60 млн, считает бывший гендиректор «Росспиртпрома» и бенефициар калужского «Кристалла» Сергей Зивенко.
Один земельный участок в 7 га на Самокатной улице потянет на $7-10 млн, говорил «Ведомостям» гендиректор компании «Новое качество» Вячеслав Лимонов. Заместитель гендиректора группы «Русский алкоголь» Кайрат Жангозин ценит «Кристалл» ниже: одна линия по розливу водки стоит максимум $2 млн, у «Кристалла» их 11, получается $22 млн.
Но на производственные мощности приходится всего 20% стоимости алкогольного бизнеса, остальные 80% — это бренды, считает Зивенко. Жангозин в целом согласен: два крупнейших завода «Русского алкоголя» стоят до $100 млн, а поляки приобрели «Русский алкоголь» за $1 млрд, напоминает он; разница приходится на бренды.
«Кристалл» разливает хорошие марки — «Путинку» (35,7% оптовых продаж в 2008 г.), «Старую Москву» (17,2%), «Эталон» и «Медаль» (в сумме 13,8%), «Праздничную» (9,1%), «Завалинку» (4,3%). Но эти марки либо не его, либо он их не контролирует.
«Путинка» принадлежит компании «Винэксим», «Эталон» и «Медаль» — дистрибутору и миноритарию завода «Кристалл-Лефортово». «Кристалл-Лефортово» управляет и собственными брендами «Кристалла» — «Старая Москва», «Праздничная» и «Завалинка». В 2006 г. «Кристалл» выдал этой компании исключительные лицензии на эти товарные знаки на пять лет, а «Кристалл-Лефортово», в свою очередь, в 2007 г. выдало заводу сублицензии на использование этих марок до июня 2011 г., следует из материалов «Роспатента». В «Кристалл-Лефортове» отказались комментировать эту сделку.
«Винэксим» и «Кристалл-Лефортово» являются крупнейшими покупателями кристалловской водки, указано в отчетах «Кристалла». Им в равных долях принадлежит 98% произведенной водки, уточняет один из миноритариев «Кристалла».
Забавно, что, будучи основными заказчиками «Кристалла», «Винэксим» и «Кристалл-Лефортово», судя по отчетности завода, являются и самыми крупными его должниками. Дебиторская задолженность «Кристалла» за девять месяцев 2009 г. составила 2,35 млрд руб., из них 1,1 млрд руб. — просроченная. На «Винэксим» и «Кристалл-Лефортово» пришлось 1,76 млрд руб. долга, просрочено 907,75 млн руб. (для сравнения: выручка «Кристалла» за этот период — 2,86 млрд руб.). Из-за роста дебиторской задолженности «Кристалл» в 2009 г. впервые за четыре года заложил под кредиты товары в обороте на 200 млн руб. МБРР и оборудование на 300 млн руб. банку «Траст».
«Кристаллом» реально управляют три его миноритария: «Кристалл-Лефортово», «Гриада-элит» и «Эдвайс», в совокупности владеющие 25,25%, рассказывает совладелец одной из российских водочных компаний.
["Ведомости», 11.09.2009, «Дзюдоист в «Кристалле»: Аркадий Ротенберг, занимавшийся в Санкт-Петербурге дзюдо вместе с Владимиром Путиным, не только присматривает за активами государственного «Росспиртпрома», но и владеет 5,38% акций московского водочного завода «Кристалл». Про долю Аркадия Ротенберга «Ведомости» узнали из списка аффилированных лиц Международного банка торгового сотрудничества (по 29% акций у Аркадия и Бориса Ротенбергов). В документе говорится, что Аркадию Ротенбергу принадлежит более 50% «Олпон инвестментс лимитед», которая, в свою очередь, владеет более 50% акций ЗАО «Русская холдинговая компания» (РХК). В отчетности «Кристалла» среди акционеров также упоминается РХК с долей в 5,38% акций, которые находятся в номинальном владении у банка «Северный морской путь» (СМП, принадлежит Ротенбергам). […]
Вадим Касьянов, заместитель гендиректора «Росспиртпрома», который управляет госпакетами акций водочных и спиртовых заводов, включая 51% акций «Кристалла», заявил, что он узнал о пакете Ротенберга от «Ведомостей». […]
51% акций «Кристалла» «МОК-центр» по заказу Росимущества оценил в 2008 г. в 2,529 млрд руб. То есть пакет Ротенберга до кризиса мог стоить около 253 млн руб.
СМП-банк Ротенбергов также владеет 25,16% акций «Брянскспиртпрома» — крупнейшего поставщика спирта на «Кристалл» (по данным компании, 61% во II квартале 2009 г.). Брянский спиртзавод сейчас находится в состоянии банкротства. — Врезка К.ру]
ООО «Кристалл-Лефортово» зарегистрировано в подмосковных Химках в апреле 2002 г. с уставным капиталом 15 млн руб. По данным ЕГРЮЛ на декабрь 2003 г., единственный владелец ООО — ЗАО «Диас», учредители которого — Алексей Лепишев и Александр Шишкарев. По данным «Кристалла», в 2006 г. единственным владельцем «Кристалл-Лефортова» был Клим Богдан, член совета директоров завода.
На то, кто реально контролирует дистрибутора, теоретически может указывать следующий факт: недавно «Кристалл-Лефотово» взяло на себя функцию подготовки перспективной молодежи для клуба «Явара-Нева», которым руководит известный спортсмен-бизнесмен Аркадий Ротенберг (почетный президент клуба, кстати, Владимир Путин). Представитель Ротенберга на запрос «Ведомостей» не ответил. Как объяснено на сайте федерации дзюдо Северо-Западного федерального округа, прошлой весной между «Яварой» и «Кристалл-Лефортовом» был заключен договор о совместной деятельности, по которому «Кристалл-Лефортово» берет под опеку одаренных спортсменов, оказывая им материальную и образовательную поддержку, а также создает клуб молодых дзюдоистов «Кристалл-Лефортово» в столице. В руководство московского клуба вошел президент (так указано на сайте федерации. — «Ведомости») «Кристалл-Лефортова» Клим Богдан.
Подробный анализ текущих договоров «Кристалла» и его деятельности будет проведен после завершения юридического оформления сделки, обещает Анисимов. А главный бренд «Кристалла» — сам «Кристалл», уверен он.
Анисимов говорит, что «участие “Кристалл-Лефортова” в капитале “Кристалла” не предусматривается, а с остальными миноритариями договоренность о выкупе [их долей] достигнута». Предметных переговоров с Анисимовым еще не было: стороны пока знакомятся друг с другом, рассказывает миноритарий «Кристалла». По его словам, обсуждать будущее компании будут три стороны: Анисимов, «Кристалл-Лефортово» и СМП-банк Ротенберга. При этом Анисимов не исключает, что «Кристалл-Лефортово» останется стратегическим дистрибутором «Кристалла».
Представители структур Ротенберга входят в совет директоров «Кристалла» и остальных крупных компаний, доставшихся Анисимову. Но Анисимова это не смущает: советы директоров будут меняться по мере необходимости, обещает он.
Впрочем, с другими компаниями ему может повезти еще меньше.
Четыре пустышки
«Брянскспиртпром», который при передаче ВТБ был оценен в 425 млн руб. (второе место после «Кристалла»), Анисимову достанется без активов. Все их, включая сеть фирменных магазинов, в декабре 2008 г. приобрело ООО «Брянскспиртпром», следует из материалов судебных дел о банкротстве ОАО. Председатель совета директоров ООО «Брянскспиртпром» — депутат брянской областной думы Андрей Иванов, владелец — инвестиционная группа «Капиталъ», которую депутат ранее возглавлял.
А крупнейший кредитор ОАО «Брянскспиртпром» — ООО «Капиталъ трейдинг», которому в конце 2008 г. уступили права требования на 490 млн руб. подконтрольные Ротенбергу СМП-банк, Русская холдинговая компания и Международный банк торгового сотрудничества (СМП-банку принадлежит 25% акций «Брянскспиртпрома»), следует из материалов судебных дел. «Капиталъ трейдинг» зарегистрирован в Москве по тому же адресу, что ИГ «Капиталъ», значится в СПАРК.
Активы «Мордовспирта» (третье место по оценке) перешли под контроль правительства Мордовии: компания в прошлом году обанкрочена, а все имущество на конкурсных торгах за 790 млн руб. приобрело ОАО «Мордовспиртъ» (именно так, с Ъ на конце), зарегистрированное региональными властями в августе 2009 г.
В ходе банкротства выставлено на торги имущество еще двух компаний, приобретенных Анисимовым, — «Пензаспиртпрома» и «Люкса» (пятое-шестое и одиннадцатое места).
Анисимов признает, что приобретенные активы неоднородны, и говорит, что это было учтено. Не надо забывать, что ВТБ продавал компании не по частям, а единым пакетом, указывает он.
Состоятельные банкроты
ОАО «Росспиртпром» повезло гораздо меньше, чем Анисимову. Из 58 пакетов акций, которые правительство ему отписало […], ОАО в итоге получило лишь 27. Шесть пакетов — миноритарные, 21 — контрольный. Но из 21 компании, как следует из СПАРК, 17 находятся в процедуре банкротства либо уже ликвидированы.
Так, банкротится крупнейший из попавших в список Спиртовый комбинат в Кемеровской области. В декабре 2008 г. комбинат сам подал иск о банкротстве, и на нем было введено внешнее управление до июля 2010 г. Миноритарным акционером компании с долей в 29,24% является «СДС-агро» — «дочка» кемеровского холдинга «Сибирский деловой союз» (ХК СДС) Михаила Федяева и Владимира Гридина; сейчас СДС как раз строит собственный алкогольный холдинг. Среди кредиторов Спиртового комбината также есть «СДС-алко» и ХК СДС.
Белгородское «Песчанское» тоже под наблюдением с 29 декабря 2009 г. Заявление о банкротстве также подала сама компания, сославшись на невозможность погасить долги в 52 млн руб.
За счет обанкроченного красноярского Канского ЛВЗ увеличил свои мощности «Байкалфарм», приобретя в мае 2009 г. за 30 млн руб. имущество завода на конкурсных торгах. Проектная мощность ЛВЗ — 1,8 млн дал продукции в год. В сообщении «Байкалфарма» говорится, что за счет новых активов он планирует в 2010 г. увеличить выпуск продукции на 50%.
В общем, может оказаться так, что самым ценным алкогольным активом, переданным ОАО «Росспиртпром», окажется здание ФГУПа на Кутузовском проспекте, оцененное для передачи в 1,5 млрд руб. Совокупная годовая выручка четырех живых компаний, доставшихся ОАО (см. таблицу), едва ли не втрое меньше этой суммы.
Секреты мастерства
Ярким примером того, как банкротство становится инструментом приватизации, может служить история красноярского водочного завода «Ярич». В прошлом году активы «Ярича» достались ХК СДС.
В материалах Арбитражного суда Красноярского края подробно расписано, как это произошло. В 2006 г. «Ярич» под залог имущества получил в банке «Енисей» кредит на 10 млн руб. Потом права требования по нему выкупил кемеровский Спиртовый комбинат (о нем шла речь выше), который продал долги «Ярича» Сибирской водочной компании (СВК, входит в ХК СДС). СВК заключила с «Яричем» новое заемное обязательство со сроком возвращения долга до 31 марта 2009 г. и уплатой 18% годовых. Права требования части процентов по этому долгу на 305 810 руб. 1 апреля 2009 г. у СВК купил Торговый дом «СДС-алко». Новый кредитор тут же подал иск в третейский суд «Арктур», выиграл и после того, как «Ярич» не смог погасить долг, подал иск о банкротстве «Ярича». Представители «Ярича» в суде заявили, что не возражают против введения процедуры наблюдения.
В конце января 2010 г. глава Енисейской алкогольной ассоциации, советник губернатора края Валерий Анохин сообщил «Интерфаксу», что на базе «Ярича» начала работу новая компания — ООО «Красноярский водочный завод», который до конца года произведет 250 000 дал водки. Вместо ФГУП «Росспиртпром» собственником завода стала кемеровская ХК СДС, объяснил Анохин.
Спиртовое будущее
В 2000-е гг., во время создания ФГУПа, туда были переданы активы вместе с долгами, напоминает представитель ФГУП «Росспиртпром» (только по филиалам дебиторская задолженность оптовиков составляла 1,1 млрд руб.). При этом дебиторская задолженность зачастую формировалась искусственно, продолжает он: узнав, что предприятие передается во ФГУП, некоторые руководители отгружали на «свои» структуры продукцию с максимальной отсрочкой платежа, а потом эти структуры исчезали.
«У меня не было иллюзий в отношении того, что представляют собой передаваемые в ОАО «Росспиртпром» активы, — признается и. о. гендиректора «Росспиртпрома» Владимир Иванов. — Мы их и не рассматривали как источник роста государственного алкогольного холдинга«. Оставшиеся в живых четыре завода производят очень небольшой объем, и они также неинтересны для развития».
Иванов надеется, что холдинг будет развиваться на основе филиалов ФГУПа, из которых пока передан и работает один — «Петровский» в Петрозаводске мощностью 200 000 дал в месяц. «Но и филиалы по большому счету мало отличаются от ОАО, это просто 15 участков земли со старыми зданиями и оборудование, изношенное на 90%», — признает он.
Надеется он и на государство: оно могло бы внести в уставный капитал ОАО денежные средства, которые пойдут на модернизацию заводов. Или госбанки могли бы передать в ОАО доставшиеся им в кризис непрофильные алкогольные активы. Тогда, рассуждает Иванов, можно было бы создать крупную государственную алкогольную компанию, которая будет разливать не только собственные бренды «Дымка» и «Двойная белая», но и станет одним из крупнейших ботлеров.
Как испарялся «Росспиртпром»
В 2000 г. правительство учредило ФГУП «Росспиртпром», в управление которому должны были быть переданы 18 госпредприятий, преобразованных в филиалы, и пакеты 105 ОАО, которые владели 200 спиртовыми и ликероводочными заводами. Доля ФГУПа в производстве водки должна была составить 30%, спирта — 50%.
Дальше число компаний «Росспиртпрома» неуклонно сокращалось.
В момент создания ФГУПа получил пакеты 87 компаний — 18 к тому моменту уже были банкротами или их забрали региональные власти.
В декабре 2007 г. правительство решило акционировать ФГУП, передав в создаваемое ОАО со 100%-ным государственным капиталом 58 заводов и 16 филиалов. А еще 11 заводов — отдать за долги ВТБ.
Год спустя, в декабре 2008 г., Росимущество издало распоряжения о создании ОАО «Росспиртпром» и передаче ему уже 49 пакетов.
В конце 2009 г. ОАО «Росспиртпром» раскрыло информацию, что получило от ФГУПа 27 пакетов (причем три из них были ликвидированы в течение года).
Из оставшихся 24 компаний лишь 10 сейчас не находятся в состоянии банкротства. Из них в 4 у «Росспиртпрома» контрольные пакеты (указаны в таблице).
===
Крепость в недвижимости
0,55 млрд руб.
такова совокупная выручка за 2008 г. четырех беспроблемных компаний, контрольные пакеты которых все-таки дошли от ФГУП «Росспиртпром» до ОАО «Росспиртпром»
1,5 млрд руб.
в такую сумму, т. е. почти втрое выше, было оценено в 2008 г. здание ФГУП «Росспиртпром» для передачи его ОАО «Росспиртпром»
0РИА «Новости», июль 2009 г.
«По поводу водки, чтобы брали много налога на водку. Можно брать — надо цены повысить. Я так понимаю, что КПРФ — за повышение цены на водку. Правительство — против, мы этого делать не будем», — сказал Путин в апреле 2010.
Путин, а за ним все официальные СМИ, передёрнули слова Зюганова: «… Тогда [в советское и царское время] одна только спирто-водочная промышленность давала 25-30% бюджета страны. Сегодня доход по этой статье — 0,7%. Все остальные средства вместо бюджета уплывают к «водочной мафии». Власть же не контролирует потребление спиртного. А ведь главная причина сверхсмертности в стране — это водка и табак.»
===
Золотая рыбка: ерш
http://www.izvestia.ru/news/364918
Большая часть преступлений, производственных и автодорожных травм, целый ряд болезней... Считается, что в год в России из-за чрезмерного потребления алкоголя так или иначе умирает (а точнее — гибнет) около 400 000 человек, в основном — мужчины трудоспособного возраста. Почти 20% от общего числа умерших! Пресловутое «вымирание России» — термин неточный. Правильно: ПЬЯНОЕ вымирание.
Что же в условиях этой — без малейшей демагогии — национальной катастрофы делает власть?
Высшее руководство произносит много замечательных слов.
Реально государство делает все от него зависящее, чтобы все это так словами и осталось.
О мотивах такой политики можно долго гадать — от откровенного бреда про «русофобию» до циничных разговоров, что «пьяным народом легче «рулить», от довольно наивных рассказов о доходах, которые государство получает от водки, до вполне реальных указаний на «водочное лобби», которое имеет дело не с «государством», а с вполне конкретными «государственниками».
Обратимся, однако, к фактам.
Минимальная цена бутылки водки — 90 руб. Проезд на метро в Москве — 26 руб. Бутылка — дешевле четырех поездок на метро! В СССР, когда бутылка стоила 2 руб. 87 коп., а проезд на метро — 5 коп., соотношение было: 1 бутылка — больше 55 поездок.
Вообще, если цены на водку выросли в 30 раз, то цены на основные товары массового спроса — в 300 раз!
По совести, назвать это иначе, чем «сознательное спаивание населения», просто невозможно.
Такие сверхнизкие цены не только разрушают здоровье людей, но и идут за счет доходов казны. Ведь сверхнизкая цена возможна только благодаря:
а) низким акцизам на водку;
б) огромным объемам неучтенной, «левой» продукции.
В ситуации бюджетного дефицита поддерживать — фактически за счет казны — сверхдоходы водочных баронов — это уж просто прямое безумие, если не преступление.
Аргументы же водочного лобби против увеличения акцизов хорошо известны.
Повышение цен вызовет рост самогоноварения и производства нелегальной продукции. И это, мол, только перекроет уровень нынешнего потребления алкоголя.
Такие соображения не подтверждают ни мировой опыт (Финляндия, Швеция при повышении цен на крепкий алкоголь не стали существенно больше «гнать самогон»), ни, что особенно важно, советский опыт. Да, в период антиалкогольной кампании Горбачева резко (на 85%) выросло производство самогона — но даже при этом общее потребление крепкого алкоголя в стране существенно упало (отсюда и последний «бебибум» 1980-х). Очень четко сказал Геннадий Онищенко: «Все циничные разглагольствования о том, что в случае серьезного повышения цен на водку все начнут пить самогон, — это ерунда. Те, кто хочет пить самогон, они и так будут его пить». И добавлю — и так пьют, при любых ценах.
В целом положение с алкоголизмом настолько нетерпимо, что вопреки отчаянной обороне «пьяного лобби» в обозримом будущем, видимо, все-таки ситуация изменится.
Минфин выступает за значительное повышение акцизов, по их расчетам, в 2013-м водка должна будет стоить уже 200 руб. (что, замечу, все равно пропорционально дешевле, чем «старая добрая советская водка»). Интересно, что, по данным ФОМа, 40% граждан России поддерживает повышение цен на водку! Нечастый, надо сказать, случай со стороны потребителей... Но тут уже срабатывает инстинкт самосохранения здоровой части общества: все понимают, что речь идет о спасении нации, а это за деньги не купишь...
В этой ситуации водочные лоббисты ищут и находят обходные пути.
Вот один из них.
Идет борьба вокруг, казалось бы, сугубо технического вопроса — техрегламента на пиво.
В первом чтении Дума приняла техрегламент, где в соответствии с действующими стандартами и международной практикой фиксируется, что пиво — «пенистый напиток... полученный в результате брожения пивного сусла и содержащий образовавшийся в процессе этого брожения этиловый спирт (БЕЗ ДОБАВЛЕНИЯ ЭТИЛОВОГО СПИРТА)». То есть в пиве ровно столько спирта, сколько получается в процессе брожения. Словом, не доливайте в пиво водку!
Вместо этого Росалкогольрегулирование предлагает свой вариант технического регламента, где пункт о «недоливе водки в пиво» просто снят.
После этого вроде бы незаметного изменения открывается возможность уже существенно изменить техрегламент по пивным коктейлям.
В действующем регламенте четко сказано, что в эти коктейли НЕ ДОБАВЛЯЕТСЯ этиловый спирт. А в варианте Росалкогольрегулирования так же ясно говорится: «С ДОБАВЛЕНИЕМ или без добавления этилового спирта».
То есть узаконивается смешивание пива с водкой. Получается ГОСЕРШ.
Под видом пивоваренной продукции будет на законном основании выпускаться алкогольная продукция.
Для водочных баронов эта «водка в пивной упаковке» — уход от большинства мер регулирования, налогообложения и контроля производства и продажи крепкого алкоголя.
Для покупателя — простой и дешевый способ «забалдеть не по-детски».
Итог один. Облегчается «работа адова» по дальнейшему спаиванию населения и обогащению тех, кто этим занят.
===
В докладе «Путин. Итоги. 10 лет» мы писали о катастрофической алкоголизации России. В среднем на каждого жителя страны, включая женщин, стариков, детей и непьющих, приходится 18 литров чистого спирта в год. Ключевая причина спаивания граждан в невероятной доступности водки. Низкие акцизы на спирт и водку привели к тому, что бутылка водки по цене сопоставима с двумя-тремя бутылками пива. Такого в России (да и в мире) не было никогда. Как и не было того, что бутылка водки эквивалентна 4 поездкам на метро. Мы тогда причину подобной политики не знали. Однако сейчас, выяснив структуру бизнеса Ротенбергов, мы обнаружили, что они контролируют не менее 11 алкогольных заводов, входящих в систему Росспиртпрома. В частности, «Брянскспиртпром», завод «Кристалл», Астраханский ЛВЗ, «Мордовспирт», смоленский «Бахус», Череповецкий ЛВЗ, Ярославский ЛВЗ и другие.
Не это ли причина низких налогов и акцизов на водку в путинской России? Зачем Путину повышать налоги на бизнес друзей? Ведь чем ниже цена, тем выше продажи. А что спивается народ огромной страны — так это для нынешних властей не самая большая проблема.
===
Василию Анисимову и «Росспиртпрому» водочные компании достались без части активов и с представителями структур Аркадия Ротенберга в советах директоров
http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/2010/02/18/226163
18.02.2010
Реформа «Росспиртпрома», в который государство когда-то собрало свои алкогольные предприятия, завершается. Выжившие компании перешли новым хозяевам — бизнесмену Василию Анисимову и государственному ОАО «Росспиртпром». Но большинство этих компаний растеряли по дороге свои активы.
Много лет подряд российские чиновники обещали, что из государственных алкогольных предприятий будет создана суперкомпания, которая займет чуть не половину российского рынка и начнет снабжать водкой и другими русскими напитками Европу и США. И вот реформа завершается. Дожившие до нее компании, когда-то собранные во ФГУП «Росспиртпром» (см. врез), наконец обрели рачительных хозяев. Судя по сообщениям самих компаний, этими хозяевами стали государственное ОАО «Росспиртпром» и государственный же банк ВТБ. Расследование «Ведомостей» показало, что в действительности им во многих случаях досталась только мелочь или компании-пустышки.
Планы Анисимова
Контрольными пакетами 11 лучших компаний (список см. в таблице), включая самый ценный — московского «Кристалла», государство решило расплатиться с ВТБ, которому «Росспиртпром» задолжал 5 млрд руб. В конце прошлого года банк объявил, что получил пакеты и намерен их продать. Позднее появилась информация, что покупателем стал известный девелопер и металлург Василий Анисимов (совладелец «Металлоинвеста» и владелец Coalco International).
Большинство заводов в списках аффилированных лиц указали, что пакет ВТБ перешел в номинальное держание ДКК. Только смоленский «Бахус» раскрыл, что вместо ВТБ владельцами контрольного пакета стали компании «ПЛФ-системс», «Диалог» и «Комед» (по 17%). Анисимов подтвердил «Ведомостям», что это его компании и что они стали владельцами контрольных пакетов всех заводов, приобретенных им у ВТБ. Банк эту тему не комментирует.
Сделка в стадии завершения, говорит Анисимов, цену он не называет; его знакомый утверждает, что бизнесмен заплатил ВТБ те же 5 млрд руб.
У Анисимова, по его словам, на заводы серьезные планы: он хочет создать алкогольный холдинг полного цикла — от производства до дистрибуции; управлять холдингом будет ОАО «Росспиртпром». Учрежденная структурами Анисимова дистрибуторская ВЕДК уже стала эксклюзивным продавцом водки «Дымка» и «Двойная белая», которая разливается на доставшихся Анисимову заводах.
Но бизнесмену будет сложно осуществить свои планы: отчетность его новых компаний показывает, что лучшие из них он пока не контролирует.
Ускользающий «Кристалл»
Жемчужина приобретенной Анисимовым коллекции — московский «Кристалл». Это второй по выпуску завод в России; в 2008 г. он разлил 9,4 млн дал алкогольной продукции — 8% российского производства.
Московский «Кристалл» может стоить до $60 млн, считает бывший гендиректор «Росспиртпрома» и бенефициар калужского «Кристалла» Сергей Зивенко.
Один земельный участок в 7 га на Самокатной улице потянет на $7-10 млн, говорил «Ведомостям» гендиректор компании «Новое качество» Вячеслав Лимонов. Заместитель гендиректора группы «Русский алкоголь» Кайрат Жангозин ценит «Кристалл» ниже: одна линия по розливу водки стоит максимум $2 млн, у «Кристалла» их 11, получается $22 млн.
Но на производственные мощности приходится всего 20% стоимости алкогольного бизнеса, остальные 80% — это бренды, считает Зивенко. Жангозин в целом согласен: два крупнейших завода «Русского алкоголя» стоят до $100 млн, а поляки приобрели «Русский алкоголь» за $1 млрд, напоминает он; разница приходится на бренды.
«Кристалл» разливает хорошие марки — «Путинку» (35,7% оптовых продаж в 2008 г.), «Старую Москву» (17,2%), «Эталон» и «Медаль» (в сумме 13,8%), «Праздничную» (9,1%), «Завалинку» (4,3%). Но эти марки либо не его, либо он их не контролирует.
«Путинка» принадлежит компании «Винэксим», «Эталон» и «Медаль» — дистрибутору и миноритарию завода «Кристалл-Лефортово». «Кристалл-Лефортово» управляет и собственными брендами «Кристалла» — «Старая Москва», «Праздничная» и «Завалинка». В 2006 г. «Кристалл» выдал этой компании исключительные лицензии на эти товарные знаки на пять лет, а «Кристалл-Лефортово», в свою очередь, в 2007 г. выдало заводу сублицензии на использование этих марок до июня 2011 г., следует из материалов «Роспатента». В «Кристалл-Лефортове» отказались комментировать эту сделку.
«Винэксим» и «Кристалл-Лефортово» являются крупнейшими покупателями кристалловской водки, указано в отчетах «Кристалла». Им в равных долях принадлежит 98% произведенной водки, уточняет один из миноритариев «Кристалла».
Забавно, что, будучи основными заказчиками «Кристалла», «Винэксим» и «Кристалл-Лефортово», судя по отчетности завода, являются и самыми крупными его должниками. Дебиторская задолженность «Кристалла» за девять месяцев 2009 г. составила 2,35 млрд руб., из них 1,1 млрд руб. — просроченная. На «Винэксим» и «Кристалл-Лефортово» пришлось 1,76 млрд руб. долга, просрочено 907,75 млн руб. (для сравнения: выручка «Кристалла» за этот период — 2,86 млрд руб.). Из-за роста дебиторской задолженности «Кристалл» в 2009 г. впервые за четыре года заложил под кредиты товары в обороте на 200 млн руб. МБРР и оборудование на 300 млн руб. банку «Траст».
«Кристаллом» реально управляют три его миноритария: «Кристалл-Лефортово», «Гриада-элит» и «Эдвайс», в совокупности владеющие 25,25%, рассказывает совладелец одной из российских водочных компаний.
["Ведомости», 11.09.2009, «Дзюдоист в «Кристалле»: Аркадий Ротенберг, занимавшийся в Санкт-Петербурге дзюдо вместе с Владимиром Путиным, не только присматривает за активами государственного «Росспиртпрома», но и владеет 5,38% акций московского водочного завода «Кристалл». Про долю Аркадия Ротенберга «Ведомости» узнали из списка аффилированных лиц Международного банка торгового сотрудничества (по 29% акций у Аркадия и Бориса Ротенбергов). В документе говорится, что Аркадию Ротенбергу принадлежит более 50% «Олпон инвестментс лимитед», которая, в свою очередь, владеет более 50% акций ЗАО «Русская холдинговая компания» (РХК). В отчетности «Кристалла» среди акционеров также упоминается РХК с долей в 5,38% акций, которые находятся в номинальном владении у банка «Северный морской путь» (СМП, принадлежит Ротенбергам). […]
Вадим Касьянов, заместитель гендиректора «Росспиртпрома», который управляет госпакетами акций водочных и спиртовых заводов, включая 51% акций «Кристалла», заявил, что он узнал о пакете Ротенберга от «Ведомостей». […]
51% акций «Кристалла» «МОК-центр» по заказу Росимущества оценил в 2008 г. в 2,529 млрд руб. То есть пакет Ротенберга до кризиса мог стоить около 253 млн руб.
СМП-банк Ротенбергов также владеет 25,16% акций «Брянскспиртпрома» — крупнейшего поставщика спирта на «Кристалл» (по данным компании, 61% во II квартале 2009 г.). Брянский спиртзавод сейчас находится в состоянии банкротства. — Врезка К.ру]
ООО «Кристалл-Лефортово» зарегистрировано в подмосковных Химках в апреле 2002 г. с уставным капиталом 15 млн руб. По данным ЕГРЮЛ на декабрь 2003 г., единственный владелец ООО — ЗАО «Диас», учредители которого — Алексей Лепишев и Александр Шишкарев. По данным «Кристалла», в 2006 г. единственным владельцем «Кристалл-Лефортова» был Клим Богдан, член совета директоров завода.
На то, кто реально контролирует дистрибутора, теоретически может указывать следующий факт: недавно «Кристалл-Лефотово» взяло на себя функцию подготовки перспективной молодежи для клуба «Явара-Нева», которым руководит известный спортсмен-бизнесмен Аркадий Ротенберг (почетный президент клуба, кстати, Владимир Путин). Представитель Ротенберга на запрос «Ведомостей» не ответил. Как объяснено на сайте федерации дзюдо Северо-Западного федерального округа, прошлой весной между «Яварой» и «Кристалл-Лефортовом» был заключен договор о совместной деятельности, по которому «Кристалл-Лефортово» берет под опеку одаренных спортсменов, оказывая им материальную и образовательную поддержку, а также создает клуб молодых дзюдоистов «Кристалл-Лефортово» в столице. В руководство московского клуба вошел президент (так указано на сайте федерации. — «Ведомости») «Кристалл-Лефортова» Клим Богдан.
Подробный анализ текущих договоров «Кристалла» и его деятельности будет проведен после завершения юридического оформления сделки, обещает Анисимов. А главный бренд «Кристалла» — сам «Кристалл», уверен он.
Анисимов говорит, что «участие “Кристалл-Лефортова” в капитале “Кристалла” не предусматривается, а с остальными миноритариями договоренность о выкупе [их долей] достигнута». Предметных переговоров с Анисимовым еще не было: стороны пока знакомятся друг с другом, рассказывает миноритарий «Кристалла». По его словам, обсуждать будущее компании будут три стороны: Анисимов, «Кристалл-Лефортово» и СМП-банк Ротенберга. При этом Анисимов не исключает, что «Кристалл-Лефортово» останется стратегическим дистрибутором «Кристалла».
Представители структур Ротенберга входят в совет директоров «Кристалла» и остальных крупных компаний, доставшихся Анисимову. Но Анисимова это не смущает: советы директоров будут меняться по мере необходимости, обещает он.
Впрочем, с другими компаниями ему может повезти еще меньше.
Четыре пустышки
«Брянскспиртпром», который при передаче ВТБ был оценен в 425 млн руб. (второе место после «Кристалла»), Анисимову достанется без активов. Все их, включая сеть фирменных магазинов, в декабре 2008 г. приобрело ООО «Брянскспиртпром», следует из материалов судебных дел о банкротстве ОАО. Председатель совета директоров ООО «Брянскспиртпром» — депутат брянской областной думы Андрей Иванов, владелец — инвестиционная группа «Капиталъ», которую депутат ранее возглавлял.
А крупнейший кредитор ОАО «Брянскспиртпром» — ООО «Капиталъ трейдинг», которому в конце 2008 г. уступили права требования на 490 млн руб. подконтрольные Ротенбергу СМП-банк, Русская холдинговая компания и Международный банк торгового сотрудничества (СМП-банку принадлежит 25% акций «Брянскспиртпрома»), следует из материалов судебных дел. «Капиталъ трейдинг» зарегистрирован в Москве по тому же адресу, что ИГ «Капиталъ», значится в СПАРК.
Активы «Мордовспирта» (третье место по оценке) перешли под контроль правительства Мордовии: компания в прошлом году обанкрочена, а все имущество на конкурсных торгах за 790 млн руб. приобрело ОАО «Мордовспиртъ» (именно так, с Ъ на конце), зарегистрированное региональными властями в августе 2009 г.
В ходе банкротства выставлено на торги имущество еще двух компаний, приобретенных Анисимовым, — «Пензаспиртпрома» и «Люкса» (пятое-шестое и одиннадцатое места).
Анисимов признает, что приобретенные активы неоднородны, и говорит, что это было учтено. Не надо забывать, что ВТБ продавал компании не по частям, а единым пакетом, указывает он.
Состоятельные банкроты
ОАО «Росспиртпром» повезло гораздо меньше, чем Анисимову. Из 58 пакетов акций, которые правительство ему отписало […], ОАО в итоге получило лишь 27. Шесть пакетов — миноритарные, 21 — контрольный. Но из 21 компании, как следует из СПАРК, 17 находятся в процедуре банкротства либо уже ликвидированы.
Так, банкротится крупнейший из попавших в список Спиртовый комбинат в Кемеровской области. В декабре 2008 г. комбинат сам подал иск о банкротстве, и на нем было введено внешнее управление до июля 2010 г. Миноритарным акционером компании с долей в 29,24% является «СДС-агро» — «дочка» кемеровского холдинга «Сибирский деловой союз» (ХК СДС) Михаила Федяева и Владимира Гридина; сейчас СДС как раз строит собственный алкогольный холдинг. Среди кредиторов Спиртового комбината также есть «СДС-алко» и ХК СДС.
Белгородское «Песчанское» тоже под наблюдением с 29 декабря 2009 г. Заявление о банкротстве также подала сама компания, сославшись на невозможность погасить долги в 52 млн руб.
За счет обанкроченного красноярского Канского ЛВЗ увеличил свои мощности «Байкалфарм», приобретя в мае 2009 г. за 30 млн руб. имущество завода на конкурсных торгах. Проектная мощность ЛВЗ — 1,8 млн дал продукции в год. В сообщении «Байкалфарма» говорится, что за счет новых активов он планирует в 2010 г. увеличить выпуск продукции на 50%.
В общем, может оказаться так, что самым ценным алкогольным активом, переданным ОАО «Росспиртпром», окажется здание ФГУПа на Кутузовском проспекте, оцененное для передачи в 1,5 млрд руб. Совокупная годовая выручка четырех живых компаний, доставшихся ОАО (см. таблицу), едва ли не втрое меньше этой суммы.
Секреты мастерства
Ярким примером того, как банкротство становится инструментом приватизации, может служить история красноярского водочного завода «Ярич». В прошлом году активы «Ярича» достались ХК СДС.
В материалах Арбитражного суда Красноярского края подробно расписано, как это произошло. В 2006 г. «Ярич» под залог имущества получил в банке «Енисей» кредит на 10 млн руб. Потом права требования по нему выкупил кемеровский Спиртовый комбинат (о нем шла речь выше), который продал долги «Ярича» Сибирской водочной компании (СВК, входит в ХК СДС). СВК заключила с «Яричем» новое заемное обязательство со сроком возвращения долга до 31 марта 2009 г. и уплатой 18% годовых. Права требования части процентов по этому долгу на 305 810 руб. 1 апреля 2009 г. у СВК купил Торговый дом «СДС-алко». Новый кредитор тут же подал иск в третейский суд «Арктур», выиграл и после того, как «Ярич» не смог погасить долг, подал иск о банкротстве «Ярича». Представители «Ярича» в суде заявили, что не возражают против введения процедуры наблюдения.
В конце января 2010 г. глава Енисейской алкогольной ассоциации, советник губернатора края Валерий Анохин сообщил «Интерфаксу», что на базе «Ярича» начала работу новая компания — ООО «Красноярский водочный завод», который до конца года произведет 250 000 дал водки. Вместо ФГУП «Росспиртпром» собственником завода стала кемеровская ХК СДС, объяснил Анохин.
Спиртовое будущее
В 2000-е гг., во время создания ФГУПа, туда были переданы активы вместе с долгами, напоминает представитель ФГУП «Росспиртпром» (только по филиалам дебиторская задолженность оптовиков составляла 1,1 млрд руб.). При этом дебиторская задолженность зачастую формировалась искусственно, продолжает он: узнав, что предприятие передается во ФГУП, некоторые руководители отгружали на «свои» структуры продукцию с максимальной отсрочкой платежа, а потом эти структуры исчезали.
«У меня не было иллюзий в отношении того, что представляют собой передаваемые в ОАО «Росспиртпром» активы, — признается и. о. гендиректора «Росспиртпрома» Владимир Иванов. — Мы их и не рассматривали как источник роста государственного алкогольного холдинга«. Оставшиеся в живых четыре завода производят очень небольшой объем, и они также неинтересны для развития».
Иванов надеется, что холдинг будет развиваться на основе филиалов ФГУПа, из которых пока передан и работает один — «Петровский» в Петрозаводске мощностью 200 000 дал в месяц. «Но и филиалы по большому счету мало отличаются от ОАО, это просто 15 участков земли со старыми зданиями и оборудование, изношенное на 90%», — признает он.
Надеется он и на государство: оно могло бы внести в уставный капитал ОАО денежные средства, которые пойдут на модернизацию заводов. Или госбанки могли бы передать в ОАО доставшиеся им в кризис непрофильные алкогольные активы. Тогда, рассуждает Иванов, можно было бы создать крупную государственную алкогольную компанию, которая будет разливать не только собственные бренды «Дымка» и «Двойная белая», но и станет одним из крупнейших ботлеров.
Как испарялся «Росспиртпром»
В 2000 г. правительство учредило ФГУП «Росспиртпром», в управление которому должны были быть переданы 18 госпредприятий, преобразованных в филиалы, и пакеты 105 ОАО, которые владели 200 спиртовыми и ликероводочными заводами. Доля ФГУПа в производстве водки должна была составить 30%, спирта — 50%.
Дальше число компаний «Росспиртпрома» неуклонно сокращалось.
В момент создания ФГУПа получил пакеты 87 компаний — 18 к тому моменту уже были банкротами или их забрали региональные власти.
В декабре 2007 г. правительство решило акционировать ФГУП, передав в создаваемое ОАО со 100%-ным государственным капиталом 58 заводов и 16 филиалов. А еще 11 заводов — отдать за долги ВТБ.
Год спустя, в декабре 2008 г., Росимущество издало распоряжения о создании ОАО «Росспиртпром» и передаче ему уже 49 пакетов.
В конце 2009 г. ОАО «Росспиртпром» раскрыло информацию, что получило от ФГУПа 27 пакетов (причем три из них были ликвидированы в течение года).
Из оставшихся 24 компаний лишь 10 сейчас не находятся в состоянии банкротства. Из них в 4 у «Росспиртпрома» контрольные пакеты (указаны в таблице).
===
Крепость в недвижимости
0,55 млрд руб.
такова совокупная выручка за 2008 г. четырех беспроблемных компаний, контрольные пакеты которых все-таки дошли от ФГУП «Росспиртпром» до ОАО «Росспиртпром»
1,5 млрд руб.
в такую сумму, т. е. почти втрое выше, было оценено в 2008 г. здание ФГУП «Росспиртпром» для передачи его ОАО «Росспиртпром»
1
 | Grigorij Lavrichenko # 18 сен’12, 09:39 !!!!!! Ответить Правка |
| Владимир Викторов # 01 ноя’13, 09:11 http://www.kommersant.ru/doc/2332416 Аркадий Ротенберг взялся за учебники Предприниматель входит в бизнес издательств "Просвещение" и "Олма Медиа Групп" Основной акционер СМП-банка Аркадий Ротенберг в ближайшее время может стать совладельцем крупнейшей по тиражам книгоиздательской группы страны — объединившихся в 2012 году "Просвещения", лидера на российском рынке школьных учебников, и "Олма Медиа Групп", специализирующейся на художественной и прикладной литературе. В ходе прошлогодней сделки созданная компания могла быть оценена на уровне 4 млрд руб. Почти половину выручки "Просвещения" обеспечивают госконтракты. Аркадий Ротенберг еще 16 сентября стал членом обновленного совета директоров ОАО "Издательство "Просвещение"", указано в опубликованном недавно списке аффилированных лиц компании. Господин Ротенберг не просто член совета директоров, а его председатель, уточнил вчера гендиректор ЗАО "Олма Медиа Групп", сейчас дочерней компании "Просвещения", Дмитрий Иванов, также входящий в совет директоров "Просвещения". Как правило, Аркадий Ротенберг присутствует в советах директоров лишь тех компаний, совладельцем которых сам является. Так, бизнесмен возглавляет совет директоров СМП-банка, где ему принадлежит 37,27% (еще столько же контролирует его брат Борис). В отчетности банка говорится, что на конец второго квартала этого года бизнесмен также входил в советы директоров башкирского Инвесткапиталбанка, 80% которого владеет вместе с братом, и ОАО "Минудобрения", 79,59% в котором принадлежат его структурам. Кроме того, господин Ротенберг возглавляет совет директоров АНО "Объединенный хоккейный клуб "Динамо"". Появление бизнесмена в совете директоров "Просвещения" лишь первый шаг, утверждает источник "Ъ" на книгоиздательском рынке. По его словам, в ближайшее время может быть объявлено о сделке между структурами господина Ротенберга и акционерами "Просвещения", в ходе которой бизнесмен войдет в издательский бизнес уже в качестве совладельца. Условия потенциальной сделки собеседнику "Ъ" неизвестны. Дмитрий Иванов вчера сказал лишь, что о целях прихода Аркадия Ротенберга в совет директоров издательства будет объявлено позднее. Представитель самого господина Ротенберга не смог прокомментировать его интерес к "Просвещению". Сейчас бенефициарами "Просвещения" являются Олег Ткач и Владимир Узун, основатели ЗАО "Олма Медиа Групп". В декабре 2011 года компания приобрела у государства 100% "Просвещения" за 2,25 млрд руб. Но сразу после этого структура бизнеса поменялась, следует из отчетности "Просвещения" за 2012 год. В январе того года "Просвещение" приобрела уже кипрская Olma Media Group Ltd, после чего само "Просвещение" купило 99% ЗАО "Олма Медиа Групп", фактически управляющей бизнесом группы. Средства на эту сделку — 1,7 млрд руб.— издательство привлекло как раз в СМП-банке господина Ротенберга. Получается, что в ходе двух сделок весь бизнес "Просвещения" и "Олма Медиа Групп" мог быть оценен примерно в 3,95 млрд руб. Кредитный договор с СМП-банком сроком почти на три года был подписан 18 января 2012 года, но уже 8 февраля "Просвещение" взяло новый кредит на 2,3 млрд руб. в Газпромбанке, чтобы сразу погасить долг. По состоянию на конец 2012 года кредит в Газпромбанке оставался единственным непогашенным с оставшейся суммой около 1,2 млрд руб. По итогам 2012 года "Просвещение" и "Олма Медиа Групп" были крупнейшей издательской группой по тиражам выпущенной в России книжной продукции (63 млн экземпляров) и третьей после "Эксмо" и АСТ по количеству наименований (2,1 тыс.). После объединения с "Просвещением" "Олма Медиа Групп" впервые вошла в топ-60 крупнейших книжных издательств мира, который составляет американское издание Publishers Weekly: ее выручка была оценена в $257 млн, что позволило занять 53-е место. "Эксмо" и АСТ в этом рейтинге занимают соответственно 55-е и 60-е места с $232 млн и $194 млн. Свои финансовые показатели раскрывает только "Просвещение". Его выручка по РСБУ в 2012 году составила 6,538 млрд руб., чистая прибыль — 1,268 млрд руб. Почти половину выручки — 3,009 млрд руб.— издательству принесли 833 госконтракта на поставку учебников. Крупнейшие среди них, например, на 244,9 млн руб.— с дирекцией департамента образования Москвы на продукцию "в области естественных наук" и на 110,8 млн руб. с минобразования Иркутской области. За неполные десять месяцев 2013 года, по данным "СПАРК-Интерфакс", "Просвещение" заключило уже почти 1,5 тыс. новых госконтрактов на 3,6 млрд руб. Для сравнения: у ЗАО "Олма Медиа Групп", которое тоже издает учебники, но специализируется все же на художественной и прикладной литературе, в 2013 году заключено 28 госконтрактов на поставки книг на 54,5 млн руб. "Просвещение" занимает более 35% рынка учебников, рекомендованных или допущенных Минобрнауки для общеобразовательных учреждений, и более 50% рынка учебников, рекомендованных или допущенных в аккредитованных учреждениях для детей с ограниченными возможностями, следует из "реестра монополий", который ведет Федеральная антимонопольная служба (ФАС). Кроме того, издательство выпускает и комплекты материалов для подготовки к ЕГЭ. После покупки "Просвещения" Olma Media Group Ltd интересовалась и приобретением другого крупного издателя учебников — "Дрофы". Ходатайство о сделке было подано в ФАС в мае и отозвано в июле 2012 года. Как предполагали участники рынка, сделку, скорее всего, не удалось согласовать. "Олма Медиа Групп", в свою очередь, известна, в частности, книгой "Учимся дзюдо с Владимиром Путиным", авторские гонорары за выпуск и переиздания которой включаются в декларации о доходах президента. С 2008 года группа также выпускает книги нынешнего министра культуры Владимира Мединского из серии "Мифы о России" — их уже вышло больше десятка, не считая переизданий. В июне господин Мединский призвал пересмотреть современные учебники по истории, завершив их курс вступлением Владимира Путина в должность президента России в 2000 году. Правительство по поручению Владимира Путина должно разработать единую концепцию курса истории России в школах, избавив учебники от двойных толкований, до конца этого года (подробнее см. стр. 4). Крупнейшие среди них, например, на 244,9 млн руб.— с дирекцией департамента образования Москвы на продукцию "в области естественных наук" и на 110,8 млн руб. с минобразования Иркутской области. За неполные десять месяцев 2013 года, по данным "СПАРК-Интерфакс", "Просвещение" заключило уже почти 1,5 тыс. новых госконтрактов на 3,6 млрд руб. Для сравнения: у ЗАО "Олма Медиа Групп", которое тоже издает учебники, но специализируется все же на художественной и прикладной литературе, в 2013 году заключено 28 госконтрактов на поставки книг на 54,5 млн руб. "Просвещение" занимает более 35% рынка учебников, рекомендованных или допущенных Минобрнауки для общеобразовательных учреждений, и более 50% рынка учебников, рекомендованных или допущенных в аккредитованных учреждениях для детей с ограниченными возможностями, следует из "реестра монополий", который ведет Федеральная антимонопольная служба (ФАС). Кроме того, издательство выпускает и комплекты материалов для подготовки к ЕГЭ. После покупки "Просвещения" Olma Media Group Ltd интересовалась и приобретением другого крупного издателя учебников — "Дрофы". Ходатайство о сделке было подано в ФАС в мае и отозвано в июле 2012 года. Как предполагали участники рынка, сделку, скорее всего, не удалось согласовать. "Олма Медиа Групп", в свою очередь, известна, в частности, книгой "Учимся дзюдо с Владимиром Путиным", авторские гонорары за выпуск и переиздания которой включаются в декларации о доходах президента. С 2008 года группа также выпускает книги нынешнего министра культуры Владимира Мединского из серии "Мифы о России" — их уже вышло больше десятка, не считая переизданий. В июне господин Мединский призвал пересмотреть современные учебники по истории, завершив их курс вступлением Владимира Путина в должность президента России в 2000 году. Правительство по поручению Владимира Путина должно разработать единую концепцию курса истории России в школах, избавив учебники от двойных толкований, до конца этого года (подробнее см. стр. 4). Подробнее: http://www.kommersant.ru/doc/2332416 Ответить Правка |
| Владимир Викторов # 10 ноя’14, 11:17 [правка: 10 ноя’14, 11:25] Друзья «Путинки»: кто заработал на главных водочных брендах России http://top.rbc.ru/business/09/11/2014/545fc573cbb20f85e14cfbad Компания Ermira, ставшая фактическим собственником бренда «Путинка», связана со структурами миллиардеров Ротенбергов, а владелец спиртовых заводов Валерий Яковлев займется редевелопментом территории московского «Кристалла» «Вы хотите, чтобы я назвал «Путинку»? Водку я не пью. Пью вино». Именно так в 2012 году Аркадий Ротенберг ответил на вопрос журнала Forbes о том, какую марку водки он предпочитает. В том же интервью Ротенберг полностью отрицал какой-либо собственный интерес к российской водочной индустрии. 16 сентября 2014 года товарные знаки «Путинка», «Путинка перцовая» и ряд других с тем же словом в названии сменили правообладателя, свидетельствуют данные открытого реестра Роспатента. Права на эти знаки перешли от ООО «ПромИмпэкс» к ООО «Реал-Инвест». Владельцем «Реал-Инвеста» является кипрский офшор Ermira Consultants Limited (см. схему). РБК обнаружил несколько свидетельств, что компания Ermira, ставшая фактическим собственником бренда «Путинка», связана со структурами миллиардеров Ротенбергов. Кто стоит за «Путинкой» Из данных кипрского регистра компаний следует, что 100% Ermira Consultants Limited владеет Владислав Копылов, зарегистрированный в Санкт-Петербурге. Согласно базе данных СПАРК, Копылов является соучредителем некоммерческого партнерства «Поддержка детского спорта». Второй учредитель этого партнерства — миноритарный акционер банка «Россия» Сергей Ролдугин (Ролдугин, по данным прессы, друг Владимира Путина и крестный отец его старшей дочери). Копылов в беседе с РБК переспросил название компании и сказал, что не знает Ermira Consultants Limited, а также впервые слышит о своей доле в ней. До Копылова владельцем Ermira был Дмитрий Калантырский, председатель правления и акционер СМП-Банка, подконтрольного братьям Ротенбергам. В годовом отчете СМП-Банка за 2013 год в списке сделок, одобренных советом директоров как сделки с заинтересованностью, упоминаются компании «Стик» и «Эрмира Консультантс Лимитед» (в числе других упомянутых в этом списке компаний — аффилированные с Ротенбергами футбольное и хоккейное «Динамо», «Русгаздобыча» и др.). Согласно документу, СМП-Банк выдал кредит ООО «Стик», а Ermira Consultants Limited стала поручителем по займу и предоставила вексели в залог в качестве обеспечения. На связь компаний «Реал-Инвест» и «Стик» с СМП-Банком указывает еще один факт. Фирмы зарегистрированы по одному адресу в Москве — улица Садовническая д. 71. Это территория бывшего НИИ меховой промышленности. Здесь расположен главный офис СМП-Банка и зарегистрированы другие компании, аффилированные с Ротенбергами. Представитель Аркадия Ротенберга на вопрос РБК о связи миллиардера с фирмой Ermira сообщил, что не комментирует деятельность отдельных компаний. По его словам, если эта фирма присутствует в списке сделок с заинтересованностью СМП-Банка, а ее владельцем раньше был Калантырский, то и вопросы следует задавать ему. Представитель СМП-Банка передал слова Калантырского, что прошло уже много времени и он не помнит ничего о компании Ermira Consultants Limited. Вопрос о присутствии Ermira и «Стик» в списке сделок с заинтересованностью банка остался без ответа. Аркадий Ротенберг Один из богатейших бизнесменов России, друг президента РФ Владимира Путина Прежний владелец торговых марок «Путинка» — компания «ПромИмпэкс» тоже была не чужда СМП-Банку. Согласно базе СПАРК, с 2003 по 2009 год генеральным директором этой компании была Елена Рузяк. Рузяк — миноритарный акционер СМП-Банка, также она входит в ревизионную комиссию Мособланка, проходящего санацию под контролем банка Ротенбергов. О том, что за «Путинкой» с самого начала могли стоять Ротенберги, РБК в неофициальных беседах рассказывали топ-менеджеры нескольких крупных алкогольных компаний. Высокопоставленный федеральный чиновник на условиях анонимности сообщил РБК, что Аркадий Ротенберг — один из самых заметных игроков алкогольного рынка. В период расцвета бренда в 2004-2005 годах в России продавалось ежегодно около 4 млн декалитров «Путинки». Владельцы бренда могли рассчитывать на выплату роялти с каждой проданной бутылки. Менеджер крупной алкогольной компании говорит, что практика заключения договоров об уплате вознаграждения правообладателю торговой марки не является универсальной. «Суммы могут прописываться самые разные, — говорит собеседник РБК. — От нескольких копеек до нескольких рублей с бутылки». В случае с «Путинкой» собеседник оценил размер роялти в 8-10 руб. с бутылки 0,5 л. В этом случае ежегодные выплаты правообладателю в годы наибольшего спроса на «Путинку» могли составить 640-800 млн руб. в год, сейчас — 250-300 млн руб. Кто стоит за «Кристаллом» Основанный в 1901 году в Лефортове и разливающий «Путинку» московский завод «Кристалл» был приватизирован в 2008 году. Предприятие находилось в управлении у ФГУП «Росспиртпром», однако тому пришлось отдать контрольные пакеты «Кристалла» и еще 10 государственных алкогольных заводов банку ВТБ за долг в 5 млрд руб. В декабре 2009 года стало известно, что алкогольные активы у банка выкупил владелец Coalco Василий Анисимов. Фактически Анисимов стал собственником семи действующих предприятий, в том числе московского «Кристалла», так как остальные четыре завода на момент передачи находились в состоянии банкротства и ликвидации. Вплоть до 2012 года Анисимов считался владельцем пула водочных заводов и дистрибьюторской компании ВЕДК. Однако в апреле 2012 года миллиардер заявил, что вскоре после приобретения водочных активов переуступил заводы «профессионалу на алкогольном рынке» владельцу петербургского водочного завода «Ливиз» Александру Сабадашу. Сабадаш подтверждал РБК эту информацию. С тех пор никаких официальных заявлений о смене собственников этих водочных активов не поступало (Сабадаш в мае 2014 года был арестован, Следственный комитет России обвинил его в попытке хищения бюджетных средств). Несмотря на официальные заявления Анисимова и Сабадаша об их владении «Кристаллом» и другими заводами, документы компаний опять указывают на связь этих активов с Ротенбергами. Например, из отчета «Кристалла» за второй квартал 2014 года следует, что его крупнейшими акционерами являлись ООО «Диалог» (58,4%), ООО «Комед» (15,7%), ООО «ПЛФ-Системс» (15,7%) и ЗАО «Русская холдинговая компания» (РХК, 5,38%). Первые три компании принадлежат кипрской фирме Rogen Enterprises Limited. А РХК — кипрской Olpon Investments Limited, владельцем которой является Аркадий Ротенберг. Акционер же Rogen Enterprises Limited — компания с Британских Виргинских островов Selton Industries S.A., бенефициары которой неизвестны. Но при этом все водочные активы Rogen Enterprises Limited оказались под управлением компании «ЭнПиВи Инжиниринг». Например, представители «ЭнПиВи Инжиниринг» контролируют советы директоров московского «Кристалла» и других ликероводочных заводов, входящих в группу. Руководитель правового департамента «ЭнПиВи Инжиниринг» Ирина Маканова работает гендиректором ООО «Диалог», акционера московского «Кристалла» и других заводов. Согласно данным СПАРК, Маканова владела «Диалогом» до того, как он полностью перешел под контроль Rogen Enterprises Limited. Двумя другими компаниями — «Комед» и «ПЛФ-Системс» — руководит Сергей Мишин: в ежеквартальном отчете «Кристалла» за первый квартал 2011 года говорится, что он занимал должность заместителя руководителя департамента корпоративного развития «ЭнПиВи Инжиниринг». «ЭнПиВи Инжиниринг» на 100% принадлежит кипрской Xfors Limited, которой в свою очередь владеет сын Аркадия Ротенберга Игорь. Его представитель утверждает, что бизнесмен не является бенефициаром Selton Industries. Аркадий Ротенберг в интервью Forbes заявлял, что наличие его людей в совете директоров «Кристалла» «это обычная бизнес-практика — привлечение независимых директоров». Тем не менее высокопоставленный федеральный чиновник в беседе с РБК не оспаривал, что структуры, связанные с Ротенбергами, контролируют «Кристалл». Начиная с августа 2014 года, структура капитала московского «Кристалла» начала меняться. Доли трех основных акционеров сократились: «Комед» и «ПЛФ-Системы» с 15,7% до 0, «Диалога» — с 58,4% до 57,1%. Также полностью вышла из капитала «Русская холдинговая компания» Аркадия Ротенберга. При этом в списке акционеров появились новые юрлица — «Камертон» (19,7%) и «Зернострой» (18,3%). Согласно ЕГРЮЛ, собственником «Камертона» является бизнесмен Валерий Яковлев. Связан с ним и «Зернострой». Владельцами этой компании числятся Юрий Щеколдин и Людмила Плаксина. Щеколдин ранее возглавлял фирмы, подконтрольные Яковлеву. Плаксина — владелец ООО «Миртекс», которое зарегистрировано на том же этаже, что и «Камертон» в Imperia Tower в Москве. По данным РБК, Яковлев участвует в управлении «Кристаллом» и ВЕДК и регулярно появляется в их офисах, в отличие от Аркадия Ротенберга, которого ни разу не видели на производстве. Хотя Яковлев и владеет спиртовыми заводами, которые сейчас находятся в стадии продажи государству, вряд ли в «Кристалле» его привлекла возможность выпуска водки. Тем более что в 2013 году большая часть производства переехала из столицы на площадку в подмосковной деревне Корыстово. «Кристалл» прежде всего ценен своими 9 га территории, которые находятся в пределах Третьего транспортного кольца. Владельцы предприятия в 2013 году успели выкупить землю под заводом незадолго до окончания льготного периода (позволял владельцам производств выкупить землю под ним по льготной ставке). На момент приобретения двух земельных участков под заводом их кадастровая стоимость составляла 2,029 млрд руб., с учетом льгот «Кристалл» заплатил за землю около 460 млн руб. Кто такой ЯковлевУже в июне 2014 года прошла презентация проекта будущей застройки предприятия, представленного малоизвестной компанией «Крайс девелопмент». Девелопер пообещал за $200 млн построить жилой квартал в стиле «лофт». Тогда же в июне была зарегистрирована компания «Крайс Д», совладельцем которой является все тот же Валерий Яковлев. В качестве основного вида деятельности в базе СПАРК у этой фирмы указана «архитектура», а сайтом — веб-страница проекта kristall-city.ru. Ранее, в феврале 2014 года, «Диалог», находящийся под управлением «ИнПиВи Инжиниринг», и «Камертон» Яковлева, зарегистрировали еще одну компанию — «Кристалл билдинг», получив в ней 60 и 40% соответственно. Фирма расположена по адресу ул.Самокатная, 4, где находится территория завода «Кристалл». Основной вид ее деятельности обозначен как «управление недвижимым имуществом». По оценке директора по продажам KR Properties Александра Подускова, стоимость жилья на площадке «Кристалла» может составить не менее $7 тыс. за квадратный метр. То есть продажа запланированных 130 тыс. кв. м жилья позволит девелоперам заработать как минимум $900 млн. Такая же, как Путин Впервые водка под брендом «Путинка» появилась на полках российских магазинов в конце 2003 года, а уже по итогам 2004 года бренд вошел в тройку самых продаваемых на российском рынке. Создателем «Путинки» считается маркетолог Станислав Кауфман, в середине нулевых занимавший должность вице-президента по маркетингу компании «Винэксим» — эксклюзивного дистрибьютора этой марки. «Винэксим» был создан бизнесменами Олегом Плохутой и Вадимом Смирновым как дистрибьютор собственных грузинских вин — компании принадлежало 5 тыс. га виноградников в Кахетии и винзавод, на котором выпускалось вино «Два грузина», поставлявшееся в Россию, — вспоминает Кауфман. — К моменту моего прихода в компанию «Винэксим» был в плохом состоянии — продажи были плохими из-за того, что «Два грузина» стоили дороже аналогичных грузинских вин на российском рынке. Я предложил сделать собственный бренд в крепком алкоголе, и акционеры согласились со мной». Происхождение названия Кауфман объясняет так: «Я говорил, что нам нужен бренд, который был бы на порядок сильнее всех существующих на рынке. В качестве примера привел политический расклад: наша водка должна быть, как Путин в российской политике, чтобы была она на недосягаемой высоте. И в этот момент я и понял, как наша водка будет называться «Путинка». Менеджер говорит, что не знал, кто является настоящим владельцем водочного бренда: «Я был нанятым менеджером, этот вопрос был вне пределов моей компетенции. По умолчанию считалось, что бренд принадлежит акционерам «Винэксим» Смирнову и Плохуте, хотя уже тогда некоторые факты говорили о том, что здесь не все так просто». По словам Кауфмана, его удивляло, что акционерам «Винэксима» удалось так легко договориться о розливе с заводом «Кристалл», находившемся в собственности государства. «Я понимал, что уровня акционеров «Винэксима» недостаточно, чтобы договориться о сотрудничестве с такой площадкой, — говорит Кауфман. — И к тому же удивление вызывало благосклонное отношение к запущенной зонтичной рекламе бренда на столичных билбордах, когда реклама водки в наружной рекламе уже была запрещена». В конце 2010 года на фоне падения продаж «Путинки», владельцы бренда приняли решение передать ее дистрибьюцию Восточно-Европейской дистрибьюторской компании (ВЕДК) — структуре, аффилированной с владельцами завода «Кристалл». ВЕДК возглавлял Вадим Касьянов, пришедший в компанию из «Русского алкоголя», где создал два других российских водочных бестселлера — «Зеленую марку» и «Журавли». «Винэксим», лишившись «Путинки», через несколько месяцев объявил себя банкротом. Смена дистрибьютора не сумела остановить падения популярности «Путинки». В 2011 году ее производство рухнуло на 52,9% до 1,35 млн дал, следует из отчета завода «Кристалл». После также не слишком успешного с точки зрения объемов 2012 года владельцы ВЕДК отправили Касьянова в отставку. По словам менеджера, поводом для ухода стало «непродление завершившегося контракта по обоюдному согласию». Дистрибьюторскую компанию возглавил директор завода «Кристалл» Роман Малышев. Тем не менее в 2012 году продажи «Путинки» впервые опустились ниже отметки в 1 млн декалитров, после чего было принято решение передать маркетинг в ВЕДК создателю «Путинки» Станиславу Кауфману. «Тут дело не в потерях прибыли, — говорит Кауфман. — Водке под таким брендом не могли дать просто умереть, как сделали бы с какой-нибудь другой маркой. Это уже вопрос политический». По словам менеджера, в 2014 году ВЕДК планирует продать 1,9-2 млн дал «Путинки». Ответить Правка |
 | тв-спец # 22 апр’17, 19:24 Ну прочитали, ознакомились. И что дальше?Кому все это собранное дерьмо нужно? Легче жить стало? Какие перспективы открываются? Ответить Правка |
| Покупая водяру определенной марки, будете знать кого обеспечиваете будущим. Ответить Правка |
Написать
Если вы хотите ответить кому-то, нажмите ссылку "Ответить" под его комментарием. Другие советы
| Новая тема